beta理财师app

它是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的财富科技服务软件，也是理财师专属软件。软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告咨询及下载、产品组合变动提醒、金融资讯及研究报告等。帮助理财师快速了解客户投资偏好的变化。同时设置信息事件解读、短视频、游戏化互动等新营销场景。通过“线上线下”的结合，理财顾问可以实现数字化转型，多维度服务高净值客户，软件可以通过线上场景交互带来客户行为数据。同时，数据可以进一步算法化，有助于咨询服务的数字化。此外，使用内测理财师app软件，可以有效帮助用户快速解读市场和理财产品，快速提升工作效率6-10倍！是理财师的好帮手。需要的用户快来下载体验吧！

软件功能

1.全市场优质丰富的金融产品，可直观查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、固定收益、海外理财、公募、保险、银行理财等。2.理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点分析、大咖分享、产品路演；3.账户诊断报告查看和下载客户账户头寸的诊断报告；4.监控并提醒托管客户的账户组合变化，并提供及时的售后服务；5.理财师必备工具汇总定投工具、金融热点、市场解读、金融资讯；

beta理财师app使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta版理财师的账号。第二步：输入手机号码，点击获取验证码，输入验证码和姓名，设置密码后，点击完成按钮登录。第三步：进入后，点击下方的“我的”和上方红框中的头像框。第四步：点击上面的头像框设置头像，这将是个人名片的头像，然后输入以下信息，如姓名、单位、职务、自我介绍、联系方式等。以便客户及时与我们联系。第五步：点击下面的“首页”按钮，找到“财经早报”选项。点击生成当天的财经早报。第六步：进入后，点击“转发获客”，将财经早报分享给微信好友，方便客户营销。除此之外，这个app还可以查询基金产品信息、市场信息以及各种分析，供你参考。

软件特点

1.快速解读市场和金融产品，使工作效率快速提升6-10倍；2.理财产品评价，一眼看穿基金的优劣；3.洞察客户喜好，做好客户的贴心管家；4.一站式移动营销推广工具，提供全流程数据服务和支持；5.精准跟踪客户的投资意向；6.大数据分析用户偏好一目了然；

更新日志

【年轻化】家居品牌优化升级，视觉感更好。【新增】增加VIP功能显示，找到一键直达功能。【优化】功能图标全新升级，新手指南，体验升级。【新增】新增“随我拍”金刚区展入口，打造理财规划师个性化IP。【新增】添加“24小时热点”金刚区展会入口，掌握最新热点动态。【修复】修复了已知bug，优化了部分体验。1.机构区：海报2、产品筛选功能3、多图选择器1、早报支持自定义导航设置；2.基金筛选机构的优化；3.基金经理的变更和优化；4.一键登录优化；